
紫易保
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紫易保APP是紫金财产保险股份有限公司面向广大保险代理人们打造的效率工作软件,紫易保APP支持客户管理、展业工具、一键续保、业绩管理等功能,助力高效展业拓客。
应用简介
紫易保APP是紫金保险针对业务员及合作伙伴打造的一款工作软件,客户商机,一目了然,随时随地,在线展业,微店推广,海报宣传,产品信息,清晰明确;助力签单,快人一步!
紫金财产保险股份有限公司总部位于南京市,是江苏省首家全国性财产保险公司,作为省财政厅主管的国有大型金融企业,紫金保险在江苏金融四梁八柱体系中占据重要位置。公司以“管理风险,创造价值”为使命,秉承“责任、专业、创新”的理念,倡导“以客户为中心”的经营文化、“绩效优先”的执行文化和“人才优先”的用人文化,实现了高起点组建、远战略规划、全国性布局。
功能介绍
【客户管理】
支持客户的记录与管理,录单时可以选择已有的客户。
并且增加了客户生日提醒,做您维护客户关系的好帮手。
【展业工具】
车险报价、暂存、出单,功能流程全面完善
20多款高销量非车险产品;帮您摆脱对PC核心系统依赖,随时随地报价出单。
【一键续保】
车险一键续保,上年信息无需再录
提前90天续保提醒,还可以记录与客户沟通的重点内容、向客户发送续保提醒短信哦。
【展业推广】
每位用户都有自己的微店,可以直接分享微店进行宣传、展业,还可以通过海报、名片,将个人微店二维码分享给客户。
【团队业绩管理】
如果您想了解团队的展业情况,在“我的团队”中,不但可以看到团队成员,还能了解团队的成单情况,精准把握发展脉搏。
更新日志
2、管理端增加四级机构下团队数据模块
3、新增学习园地模块
4、销售端首页改版
5、部分功能优化
2、销售端个人中心改版
3、销售端活动量管理——客户拜访功能
4、多账号管理和切换
5、部分功能优化
2、销售端首页改版,
3、管理端保费数据增加昨日,
4、管理端两率和优化,
2、销售端:车险出单功能同步
2、公告栏、管理报表页面优化,
3、销售端个人中心优化,
4、更换启动图和欢迎页,
5、同步紫属保车险调整
2.优化UI和交互,提升用户体验
2.成就系统UI修改,
3.个人中心优化,
4.其他UI和交互优化
2.优化了UI和交互,提升用户体验
2.车险报价页,NCD=1时给出原因提示,
3.脱保提示弹窗可选择顺延商业险起期,
4.核心同步需求-非过户情况下才带出续保的原身份证和行驶证;车慧达模块增加展示2个评分;影像上传模块增加反洗钱要求的提示,
5.修复已知问题
2、控制无执业证号不支持分享海报(监管),
3、增加展示预期赔付率,
4、费折联动的限制提示
2.优化出单页面布局
3.添加基础数据报表
2、车险“选择职业”添加默认值,
3、广西摩托车交强险上平台,
4、山东交管查询优化
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